As Roma annuncia chiusura dell’offerta di obbligazioni
L’AS Roma SpA annuncia la chiusura dell’offerta privata di obbligazioni non convertibili da parte della controllata ASR Media and Sponsorship SpA
Roma, lì 12 agosto 2019 – L’AS Roma annuncia la chiusura dell’offerta privata di obbligazioni non convertibili, denominate in Euro, rivolta ad investitori istituzionali.
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La Roma annuncia la chiusura dell’offerta da parte della sua controllata ASR Media and Sponsorship SpA. Dunque, la controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. ha chiuso la sua offerta privata rivolta a investitori istituzionali qualificati di Obbligazioni Senior Secured non convertibili con scadenza 2024.
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Le Obbligazioni non convertibili, emesse per un importo complessivo pari a 275 milioni di Euro, hanno un taglio minimo pari a 100.000 Euro; inoltre, ricordiamo che matureranno interessi a un tasso del 5,125% annuo. La società di rating Standard & Poor’s ha assegnato alle obbligazioni la valutazione di BB-.
La società comunica che i proventi netti derivanti dall’emissione delle Obbligazioni, a seguito del pagamento delle commissioni e spese derivanti dall’operazione verranno utilizzati per rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo; anche ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività.
Le Obbligazioni sono ammesse a negoziazione sul Vienna MTF gestito dal Vienna Stock Exchange; inoltre, è stata presentata richiesta di quotazione sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e di ammissione a negoziazione sull’Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange.
Obbligazioni ASR Media sul Vienna Stock Exchange
Esponiamo i dati tecnici della scheda:
- Nome del titolo: ASR Media 5,125%Note19-24/RegS;
- ISIN: XS2037757684;
- Market: Vienna MTF;
- Volume emesso: 274,090,000.00€;
- Ammontare minimo negoziabile: 100,000€;
- Primo giorno di contrattazione: 08/08/2019;
- Inizio maturazione interessi: 08/08/2019;
- Scadenza: 01/08/2019;
- Tasso di interesse: 5,125%;
- Periodicità stacco dedola: semestrale.
☛ Sito ufficiale ASRoma.
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