L’AS Roma SpA annuncia la chiusura dell’offerta privata di obbligazioni non convertibili da parte della controllata ASR Media and Sponsorship SpA
Roma, lì 12 agosto 2019 – L’AS Roma annuncia la chiusura dell’offerta privata di obbligazioni non convertibili, denominate in Euro, rivolta ad investitori istituzionali.
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La Roma annuncia la chiusura dell’offerta da parte della sua controllata ASR Media and Sponsorship SpA. Dunque, la controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. ha chiuso la sua offerta privata rivolta a investitori istituzionali qualificati di Obbligazioni Senior Secured non convertibili con scadenza 2024.
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Le Obbligazioni non convertibili, emesse per un importo complessivo pari a 275 milioni di Euro, hanno un taglio minimo pari a 100.000 Euro; inoltre, ricordiamo che matureranno interessi a un tasso del 5,125% annuo. La società di rating Standard & Poor’s ha assegnato alle obbligazioni la valutazione di BB-.
La società comunica che i proventi netti derivanti dall’emissione delle Obbligazioni, a seguito del pagamento delle commissioni e spese derivanti dall’operazione verranno utilizzati per rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo; anche ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività.
Le Obbligazioni sono ammesse a negoziazione sul Vienna MTF gestito dal Vienna Stock Exchange; inoltre, è stata presentata richiesta di quotazione sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e di ammissione a negoziazione sull’Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange.
Obbligazioni ASR Media sul Vienna Stock Exchange
Esponiamo i dati tecnici della scheda:
- Nome del titolo: ASR Media 5,125%Note19-24/RegS;
- ISIN: XS2037757684;
- Market: Vienna MTF;
- Volume emesso: 274,090,000.00€;
- Ammontare minimo negoziabile: 100,000€;
- Primo giorno di contrattazione: 08/08/2019;
- Inizio maturazione interessi: 08/08/2019;
- Scadenza: 01/08/2019;
- Tasso di interesse: 5,125%;
- Periodicità stacco dedola: semestrale.
☛ Sito ufficiale ASRoma.
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