AS Roma SpA approva un prestito obbligazionario

Il CDA dell’AS Roma SpA approva un prestito obbligazionario non convertibile da 275 milioni di euro

Roma, lì 25 luglio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione della società AS Roma SpA approva un prestito obbligazionario per rifinanziare la società: 275.000.000€.

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L’oggetto della riunione è il possibile rifinanziamento ad oggi esistente in capo alla controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A.; dunque, la scelta è stata quella di emettere un prestito obbligazionario non convertibile del valore nominale complessivo fino ad un massimo di 275 milioni di euro. Mentre la platea identificata è quella degli investitori qualificati, da quotarsi su un mercato regolamentato dell’Unione Europea.

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Riunitosi ieri 24 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di effettuare una operazione finalizzata a rifinanziare il debito esistente in capo alla ASR Media and Sponsorship S.p.A.; quindi, la volontà è anche di ottimizzare la struttura e la scadenza del debito e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività.

Saranno le opportunità concesse dal mercato a determinare i termini del Prestito Obbligazionario che saranno comunicati non appena definiti; inoltre, le garanzie che saranno connesse all’operazione, i covenants finanziari e gli ulteriori impegni risultano standard rispetto ad operazioni similari.

In particolare:

• la ASR Media and Sponsorship S.p.A. sarà l’emittente;
• mentre, la AS Roma SpA e la Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. agiranno per l’assunzione di impegni e obblighi.

I rapporti tra la AS Roma SpA, Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. e ASR Media and Sponsorship S.p.A. saranno regolati da specifici contratti intercompany; tali contratti sono sottoposti all’attenzione del Comitato
per il Controllo Interno e Gestione Rischi.

Ulteriori informazioni saranno rese note in un Documento Informativo che sarà pubblicato secondo i termini e le modalità contemplate dalla vigente normativa di riferimento.

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Fonte immagine di copertina / Autore:MacMoreno / Licenza