Roma annuncia il pricing delle obbligazioni non convertibili

L’AS Roma annuncia il pricing delle obbligazioni non convertibili, emesse per un massimo di 275 milioni di euro

Roma, lì 05 agosto 2019 – L’ASR Media and Sponsorship S.p.A. controllata dall’AS Roma annuncia il pricing delle obbligazioni non convertibili (importo massimo 275.000.000€).

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L’uscita dalla Champions League comporta un ammanco consistente per le casse societarie, inoltre l’ambiente preme per una svolta che possa dare nuovo slancio. Affinché possa tornare a calcare le scene dell’Europa che contano, la società deve accumulare qualche punto in più a fine campionato; dunque, deve investire per migliorare la qualità dei reparti. Quindi, il mese scorso il CDA della società ha approvato un prestito obbligazionario non convertibile dal valore nominale complessivo massimo di 275 milioni di euro.

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Obbligazioni AS Roma, interesse al 5,125%

Il Consiglio di Amministrazione della AS Roma, riunitosi il 24 luglio scorso, ha deciso di effettuare una operazione di finanziamento; tale decisione è finalizzata, dunque, a rifinanziare il debito esistente in capo alla ASR Media and Sponsorship S.p.A. Ora, la AS Roma S.p.A. annuncia che la controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. ha provveduto al pricing dell’offeta. Il prestito obbligazionario non convertibile ha valuta in Euro, scadenza fissata al 2024 ed inoltre la platea destinataria è quella investitori istituzionali qualificati; mentre, per quanto riguarda il tasso di interesse annuale è pari al 5,125%, pagabile in via posticipata ogni sei mesi. La chiusura dell’Offerta è prevista l’8 agosto 2019.

In particolare:

• la ASR Media and Sponsorship S.p.A. sarà l’emittente;
• mentre, la AS Roma SpA e la Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. agiranno per l’assunzione di impegni e obblighi.

I proventi netti derivanti dall’emissione delle Obbligazioni saranno utilizzati:

• per rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo;
• ed anche per dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività.

Il presente articolo è pubblicato a mero scopo informativo.

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Fonte immagine di copertina / Autore:MacMoreno / Licenza